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Littératie financière





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Glossaire de termes d'assurance
Vous vous demandez quelle est la différence entre assuré et bénéficiaire, proposition d'assurance et police d'assurance, franchise et prime? Notre glossaire vous éclairera sur les termes couramment utilisés dans notre industrie.

Vous parlez à un conseiller? Voici quelques questions
à lui poser :

  • Depuis combien de temps exerce-t-il?
  • Quelle(s) société(s) représente-t-il?
  • Est-il membre d'une association professionnelle, comme Advocis ou les Courtiers indépendants en sécurité financière?
  • Possède-t-il un titre professionnel?
  • Détient-il un permis de votre province?
  • Peut-il vous fournir des références d'autres clients?

Assurez-vous de faire affaire avec un professionnel compétent

Demandez à votre conseiller s'il est membre d'une association professionnelle, comme Advocis (association des conseillers en finance du Canada) ou les Courtiers indépendants en sécurité financière (CISF).
Advocis : Association professionnelle à adhésion libre de conseillers et de planificateurs financiers. Les membres d'Advocis s'engagent à respecter un code de déontologie; ils sont tenus de suivre 30 heures de formation continue par année et assujettis à des normes professionnelles élevées.Courtiers indépendants en sécurité financière (CISF) : Association sans but lucratif qui représente des professionnels indépendants des divers domaines du secteur financier, comme celui des assurances et celui des fonds communs de placement. Les CISF offrent de la formation à leurs membres, entre autres services.

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